中粮地产(集团)股份有限公司公开发行公司债券募集说明书

中粮登岸(部队)股份股份有限公司从一边至另一边发行债券募集说明书 

                           保举人(主承销品行情商) 

                          奇纳国际金融股份有限公司 

        (家:朝阳区现在称Beijing立国门外林荫大道1号国际贸易大厦

                 募集说明书签字日期:          年    月   日 

                                       公告 

公司集体董事、监事、高级实行人员对招股说明书及其规则不注意虚伪新闻。、 

给错误的劝告性的说起或标志忽略,确保新闻发表的确凿性、正确、十分。 

公司董事长、执行经理、财务总监包管决算表的确凿性。、 

十分。 

     用纸覆盖监视实行机构及宁静政府部门对这次发行所作的无论哪个确定,它不表现它的散布。

对用纸覆盖发行的估价作出实体的断定或包管。。无论哪个相反的说起

虚伪说起的虚伪说起。 

搁浅用纸覆盖法的规则,依法发行用纸覆盖后,发行人经纪和进项的偏离,从发行人

行一本正经,像这般发生的投资额风险,投资额者对此一本正经。 

                                          1 

                                 标志事项点明 

一、公司2007 年配股发行证券的短暂的经济条款及对公司财务条款的势力 

2007年度分派计划为每10股3股。,2007年8月吃光配股。每股股价

元,实践订阅207,412,233股,总奉献1,348,179,元,演绎文凭机构的费

后,实践净资产增长1,329,682,元,在内侧地,原始本钱699,453,565元(股)高涨

到906,865,798元(股)。 

配股后,公司总效果人力敏锐的偷窃。,表示方式2007年12月,31,公司的总资产被加法到公司。

6,009,005,元,比去年同一时间多,总公司所有者权益加法至

3,441,595,元,与去年同一时间相形增长。 

二、最近几年中,中队经纪典礼发生的资金流动是负的,

性命的势力

房登岸生长中队的商务时代较长。,在禁食扩张时间,捕到初始购置物投资额与工程生长区

浆糊多半较大。,这般的支出额是商务典礼的现钞逃开。,去,商务典礼遍及呈现。

负黄金净流气象。 

     2006年、2007年及2008年最好者四分之一,公司兼并经纪典礼发生的资金流动, 

7,辨别,593万元、-35,505万元和1元,796万元。材料原因是,公司自2006

产量是将来开展的要点,鉴于公司房登岸经纪时代较长,未成熟记入项主词投资额大,创造事情

黄金流量为负的。 

跟随记入项主词的生长和行情,眼前的初始投资额将是公司将来的收益。、回转稳步增长

集中基,赞成不竭加法现钞流入公司的将来,同时,公司每年的产业房登岸事情

为发行人想要稳固的现钞流,为公司亏欠归还想要拍胸脯。 

                                          2 

     但万一经纪典礼发生的现钞流继续为正数,这可能性会驳倒公司财务排列的立方体性。, 

借款股权融资和亏欠融资的依赖性,房登岸业微观经济条款、岸的信贷政策早已工具。

不顺偏离,公司的资本周转率可能性有财政困难。,这将对礼物的债券还款发生某一不顺势力。。 

三、中国银行业监督实行委员会在附近无效避中队债券风险的建议

保险的事项的势力

2007年10月18日,中国银行业监督实行委员会已解除中国银行业监督实行委员会失效建议。

亏欠拍胸脯风险之我见,必要条件岸增强债券拍胸脯的实行,包管岸资产的保险的。 

     奇纳生长区岸股份股份有限公司归因于其深圳分支扩张(以下约分“拍胸脯人”)于2007年9 

本月已就包管事情与我公司推断草案。,那时的签字了包管书草案,它早已发行了。

 《拍胸脯函》。拍胸脯人是奇纳的岸金融机构。,有权签字《发行物保函草案书》及出 

具《拍胸脯函》,签发的包管书由BOT签字失效。。包管书草案与包管书

这封信的物质与拍胸脯法分歧。、PRC关系到法规的关系到规则。 

 《奇纳中国银行业监督实行委员会在附近无效避中队亏欠拍胸脯风险之我见不能胜任的对拍胸脯人这次发行物的《拍胸脯函》 

无效性有很大的负面势力。,奇纳生长区岸股份股份有限公司深圳分行依法一本正经

校样的主观、利钱,而且违背和约、不行取消的协同损害赔偿责怪和造成费

包管。 

                                          3 

                                                            目 录 

最好者节 发行概略…………………………………………………………………………………………………….9 

    一、这次发行的基本经济条款及发行条目……………………………………………………………………..9 

    二、比较期债券发行及上市改编乐曲………………………………………………………………………………11 

    三、比较期债券发行的关系到机构………………………………………………………………………………11 

瞬间节 风险要素…………………………………………………………………………………………………..16 

    一、比较期债券的投资额风险……………………………………………………………………………………..16 

    二、发行人的互插风险…………………………………………………………………………………………17 

第三链杆 发行人的商业信誉条款…………………………………………………………………………………….28 

    一、信誉评级……………………………………………………………………………………………………….28 

    二、发行人首要商业信誉经济条款……………………………………………………………………………………..30 

四个节 拍胸脯………………………………………………………………………………………………..

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